De term ‘Wintel’ was ooit het symbool van de platformcombinatie Windows en Intel, het ultieme machtsblok op de pc-markt. Inmiddels lijkt er een nieuw tijdperk aangebroken…De term ‘Wintel’ was ooit het symbool van de platformcombinatie Windows en Intel, het ultieme machtsblok op de pc-markt. Inmiddels lijkt er een nieuw tijdperk aangebroken…
“Wintel” is de naam die jarenlang werd gebruikt voor de platformkongsi tussen Intel en Microsoft, resulterend in Windows-computers die draaiden op Intel-chips. De term die tegenwoordig opgang doet voor het nieuwste machtsblok is “Quadroid”.
Quadroid refereert aan de Qualcomm-chips die gebruikt worden in smartphones die Android draaien (Googles mobiele besturingssysteem). De term werd onlangs voor het eerst gebruikt in een rapport van PRTM managementconsultants, en inderdaad: Qualcomm levert inmiddels al 77% van alle chips die gebruikt worden in Android smartphones. En de verwachting is dat die alliantie alleen nog maar hechter zal worden.
Net als Wintel dat deed voor pc’s, is het zomaar mogelijk dat Quadroid druk gaat zetten op de winstmarges voor smartphonefabrikanten, vermoeden sommige analisten. Dat lijkt leuk voor consumenten, maar voor veel telefoonbouwers kon het wel eens minder goed nieuws zijn.
Android zelf groeit inmiddels als kool. Een tiental telefoonfabrikanten produceert inmiddels al meer dan 90 verschillende Android-modellen over de hele wereld. Het platform groeit ieder kwartaal harder – van bijna 4% in het derde kwartaal van 2009 naar 25% groei in het derde kwartaal van dit jaar (bron: Gartner). Veel analisten denken dat Android nog dit jaar het tweede besturingssysteem voor smartphones zal zijn (na Nokia’s Symbian).
PRTM noemde Android in een recent rapport een “game-changer”, vanwege het aanzienlijke marktaandeel en de snelle groei. Android heeft zijn succes voor een groot deel te danken aan de ongekend hoge omloopsnelheid, van ontwerp tot een daadwerkelijk nieuwe Android-telefoon met Qualcomm-chip. Een hoge omloopsnelheid is cruciaal voor fabrikanten die hun winst willen verhogen.
Volgens PRTM noteerden verschillende fabrikanten in 2008 nog een gemiddelde omlooptijd van acht maanden voor telefoons met Qualcomms QSD8250-chip en Android ‘Donut’ 1.6. Tegen het einde van 2009 was die omlooptijd gedaald naar 4,5 maanden voor telefoons met de Qualcomm M@M7227-chipset en Android ‘Eclair’ 2.1.
Of dat voor de fabrikanten echt zo geweldig is, staat nog te bezien. In zijn rapport vraagt PRTM zich af of het wel zo gunstig is als het samenwerkingsverband tussen Qualcomm en Google leidt tot een nieuw Wintel-achtig platform. “Na verloop van tijd werd duidelijk dat Microsoft en Intel meer winst uit de associatie wisten te halen dan de pc-bouwers zelf,” schrijven de samenstellers. Waarop ze de nieuwe uitdrukking lanceren: “Wordt Quadroid het nieuwe Wintel?”
PRTM meent dat de opkomst van Quadroid (en andere factoren) de winstmarges van de telefoonmakers verder dan ooit zal drukken (naar ergens tussen de 8 en 10 procent), net zoals pc-bouwers als Acer en Lenovo hebben meegemaakt. “Sommige telefoonbouwers overleven dit wellicht niet,” vermoedt PRTM.
Analisten hebben al eerder voorspeld dat een aantal factoren ertoe kan leiden dat er niet meer dan drie tot vijf grote telefoonfabrikanten overblijven.
Dan Hays, partner bij PRTM, zegt in een interview dat het heel gewoon is dat meerdere spelers in een branche op den duur consolideren tot slechts enkele. Door Quadroid wordt het volgens hem “steeds moeilijker de ene Android-telefoon van de andere te onderscheiden. Applicatie-ontwikkelaars zullen daar vast blij mee zijn, maar het betekent bijvoorbeeld ook dat er steeds meer en steeds betere functionaliteit van de telefoons wordt verwacht. De standaardisatie die Quadroid met zich meebrengt heeft dezelfde gevolgen als het eerder in de pc-branche heeft gehad. Het wordt steeds lastiger de ene laptop van de andere te onderscheiden, en de makers raken verwikkeld in een prijzenslag terwijl ze tegelijkertijd uitmuntend moeten blijven presteren.”
Analist Jack Gold verwacht ook consolidatie in het kamp van de smartphone-fabrikanten, maar nog niet op korte termijn. “Zullen alle Android leveranciers blijven bestaan? Vast niet, maar ik verwacht de komende twee tot drie jaar nog geen grote bewegingen .” Volgens hem groeit de markt te snel om nu al smartphone-bouwers buiten spel te kunnen zetten. Over een jaar of twee zal er volgens hem “wel een aantal omvallen, fuseren of opgekocht worden, maar zo gaat dat nu eenmaal in techniek.”
Gold verwacht dat op de lange termijn Apple en Blackberry-maker RIM de hoogste winstmarges vasthouden, omdat zij hun eigen lot in handen hebben, met hun eigen ecosystemen waarin ze hun eigen OS bouwen en de hardwarecomponenten en fabricage zelf bepalen. Op een zelfde manier zou marktleider Nokia, met zijn Symbian OS, in potentie ook nog steeds in staat moeten zijn vast te houden aan hoge winstmarges op smartphones, hoewel dat ze tot nu toe niet al te best lijkt te lukken.
Op chip-niveau denkt Gold dat Qualcomm duidelijk in het voordeel is, met zijn op ARM gebaseerde chips voor smartphones en andere apparaten, en het zou in staat moeten zijn de komende twee jaren te domineren. Maar hij waarschuwt ook dat een aantal rivalen niet moeten worden uitgevlakt, zoals Nvidia, dat nu de grafische chips voor allerlei tablet computers maakt, of Marvel, Samsung en Texas Instruments, die ook aan de weg timmeren in de smartphone-markt. En ook Intel heeft zich met de aquisitie van Infineon en McAfee nadrukkelijk aan het mobiele front gemeld.
Gold is het met PRTM eens dat de Quadroid alliantie er uiteindelijk toe zal leiden dat leveranciers “genadeloos gaan concurreren om klanten te winnen”. Hays voegt daar nog aan toe dat moeilijk te voorspellen is wie daarbij het onderspit gaat delven. Verschillende Aziatische leveranciers van Android-apparaten, zoals Samsung, HTC en LG, zijn sterk komen opzetten in een markt die nu al wordt bevolkt door onder meer Motorola, Sony Ericsson, ZTE, Huawei, Acer en Dell.
Komt Quadroid ten goede aan de klant? Het lijkt aannemelijk dat de consumentenprijzen zullen dalen als fabrikanten kleinere winstmarges pakken.
PRTM tekent daarbij wel aan dat fabrikanten die onder Quadroid een aanzienlijk lagere winstmarge in het vooruitzicht hebben, zullen proberen zichzelf te onderscheiden door met nieuwe toestelontwerpen te komen, en nieuwe gebruikservaringen en business modellen. “Ze zullen zich meer als Apple moeten gedragen, terwijl ze zich toch van Apple blijven onderscheiden,” stelt het PRTM rapport.
Volgens PRTM is het onvermijdelijk dat de vraag naar smartphones in de komende maanden en jaren onvoorspelbaar wordt: “In een markt waar veel soortgelijke producten met een gelijke basis (Quadroid) verkrijgbaar zijn, zijn het virals en modegrillen die bepalen welke producten succesvol zijn in de verkoop. De goede-maar-niet-geweldige producten verkommeren eenvoudigweg, wat betekent dat de leveranciers in hun fabrikageproces en supply chains buitengewoon flexibel moeten zijn.”
Lagere winstmarges maken de apparaten volgens Gold mogelijk goedkoper, maar het betekent ook dat de fabrikanten minder investeren in onderzoeken nieuwe technologieën, omdat daar eenvoudigweg geen geld meer voor overblijft. “De winst voor consumenten op de korte termijn verdampt op de langere termijn omdat de leveranciers met steeds mindere aansprekende en vernieuwende apparaten komen,” zegt Gold.
Volgens Hays is PRTM sinds het verschijnen van het Quadroid-rapport in november al door een heel aantal telefoonmakers gebeld met vragen over de voorspelde druk op de winstmarges en de verwachte consolidatie. “Ze maken zich best zorgen,” zegt hij. “Apple volgt deze ontwikkelingen nauwlettend, maar is met die consolidatie in het vooruitzicht allicht weinig geneigd Quadroid een strobreed in de weg te leggen.”
